中共中央政治局1月24日下午就努力實現碳達峰碳中和目標進行第三十六次集體學習?！督洕鷧⒖紙蟆酚浾咦⒁獾?，在近期密集召開的地方兩會上，“雙碳”、綠色低碳發展成為多地2022年工作的重頭戲之一。從政府工作報告開列的目標清單來看，新能源布局將加速擴張，風光發電、新能源車、儲能氫能、特高壓、充電樁等成為熱門賽道，迎來巨大市場空間，相關產業鏈高增長可期。

　　綠色低碳發展路徑浮現

　　“十四五”時期是落實碳達峰碳中和目標的關鍵期。2022年，如何更好地推進“雙碳”工作？《經濟參考報》記者梳理發現，截至1月26日，在已公開的30個省區市政府工作報告中，大都將綠色低碳發展列為2022年的重點任務之一，并明確具體的實施路徑。

　　政策體系的進一步完善是首要任務。例如，江西明確健全碳達峰碳中和“1+N”政策體系，堅決遏制“兩高”項目盲目發展。廣東表示，大力推動綠色低碳轉型，制定碳達峰碳中和實施意見和碳達峰實施方案。四川將嚴格落實國家“雙碳”政策，實施“碳達峰十大行動”，推動近零碳排放試點建設。

　　推動能源革命、產業優化升級勢在必行。廣東明確，2022年加快完善能源供應保障體系。推進能源結構調整，大力發展清潔能源，促進能源高效利用，創造條件盡早實現能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變。

　　上海計劃淘汰落后產能500項，推動500家重點用能企業節能技術改造，新增50家綠色制造企業。廣西深入實施六大高耗能行業節能改造，加快防城港、貴港、梧州、百色、玉林等5個國家資源綜合利用基地和梧州國家綠色產業示范基地建設，創建3個以上綠色園區、20家以上綠色工廠。

　　“對于不同省份來說，在實現碳中和的過程中，可發揮的優勢是截然不同的。我們要在堅持全國統籌的大背景下，把握市場跟政府的雙輪驅動?！睆B門大學中國能源經濟研究中心教授孫傳旺稱。

　　多地開列新能源發展清單

　　值得注意的是，實現碳達峰碳中和，能源是主戰場。在推動煤電等傳統能源節能降碳改造的同時，2022年多地把促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，紛紛提出打造風光氫儲產業群、發展壯大新能源汽車產業、促進動力電池產業發展壯大等一系列舉措。

　　河南提出，新增可再生能源發電裝機450萬千瓦以上。規劃建設鄭汴洛濮氫能走廊，加快氫能全產業鏈研發和一體化布局。“十四五”末乘用車產量達到300萬輛，新能源汽車占比30%以上，產業規模達到5000億元。

　　上海明確，2022年要加快閔行燃機、海上風電等項目建設，新增光伏裝機30萬千瓦。新投放3000輛新能源公交車，全面完成內河泊位岸電標準化改造。浙江啟動700萬千瓦清潔火電、100萬千瓦新型儲能項目開工建設，新增風光電裝機400萬千瓦以上。

　　陜西將大力發展光伏、風能、生物質能等可再生能源，加快陜北至湖北、神府、渭南3大新能源基地項目建設，推進抽水蓄能電站、氫能示范項目實施。

　　四川聚焦清潔能源產業，加快水風光氣氫多能互補一體化發展，積極推進“三江”水電基地、涼山州風能發電基地、“三州一市”光伏發電基地建設，支持發展氫能源。大力發展成德高端能源裝備產業集群。實施“電動四川”行動計劃，促進動力電池產業發展壯大，推動新能源汽車產業提檔升級。

　　與之相匹配，電網、充電樁等基礎設施的建設也列入了多地的政府工作報告。四川明確加快推進甘孜-天府南-成都東、阿壩-成都東1000千伏特高壓交流輸電工程。廣東提出加快數字電網建設；加快粵西第二輸電通道等電網項目建設，推進藏東南至大灣區特高壓直流等工程前期工作。

　　江西2022年將實施新能源汽車下鄉等行動，實現高速公路服務區充電樁全覆蓋。上海推動電動汽車充換電設施建設，新增1萬個公共充電樁。

　　相關產業鏈高增長可期

　　從中央到地方釋放的規劃信號來看，2022年新能源發展將進一步提速，相關產業鏈高增長可期。

　　國家能源局數據顯示，截至2021年12月底，全國發電裝機容量約23.8億千瓦，同比增長7.9%。其中，風電裝機容量約3.3億千瓦，同比增長16.6%；太陽能發電裝機容量約3.1億千瓦，同比增長20.9%。

　　1月27日，中國電力企業聯合會發布《2021-2022年度全國電力供需形勢分析預測報告》稱，在新能源快速發展帶動下，預計2022年基建新增裝機規模將創歷年新高，全年基建新增發電裝機容量2.3億千瓦左右，其中非化石能源發電裝機投產1.8億千瓦左右。預計2022年底全口徑發電裝機容量達到26億千瓦左右，其中，非化石能源發電裝機合計達到13億千瓦左右，將有望首次達到總裝機規模的一半。

　　方正證券分析指出，新能源發電開啟黃金發展期，2022年，分布式光伏將有大發展。硅片薄片化、雙玻組件以及電池新技術方案將提速，上游硅料產能持續釋放，產業鏈盈利能力更加均衡。風機成本將明顯下降，風電大基地和海上風電將成為主旋律。同時，新型電力系統建設將提速，儲能和新能源汽車將成為重要組成部分，特高壓和配電網也將成為長期熱點。

　　興業證券分析師余小麗判斷，2022年中國新能源汽車產業迎來關鍵年，年度銷量有望突破600萬輛。

　　根據國家電網、南方電網、內蒙古電網的電網建設規劃，預計“十四五”期間累計投資額將接近3萬億元，高于“十三五”期間的2.8萬億元，特高壓有望成為重要結構性增量。

　　孫傳旺認為，氫能產業正處在突破式技術進步向商業應用擴散的交疊階段，該階段既在科技創新的漸進過程中具有激進式爆發的機遇，又在產業場景推廣的廣度與深度上蘊含著巨大的市場潛力。